2023年の104社目となる株式会社yutori（ゆとり）のIPO情報です。
yutoriは、20以上の服飾ブランドを展開する企業です。
事業内容から見てもIPO向きではなく、需要面での不安が残るため、初値の上昇が苦戦するかもしれません。
この記事は「yutori」新規上場申請のための有価証券報告書から引用し、IPO初心者の方でも分かりやすく解説しています。
※初値予想は管理人による独自の予想であり結果を保証するものではありません。申込む際はご自身の判断でお願いします。
yutoriのIPOの基本情報
今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。
| IPO企業 | yutori［5892］ |
|---|---|
| 上場日 | 12/27(水) |
| 申込期間 | 12/12(火)〜12/18(月) |
| 公開価格 | 2,510円（想定価格） |
| 企業URL | https://yutori.tokyo/ |
| 取り扱い証券会社 | ・大和証券（主幹事） ・マネックス証券 ・松井証券など |
yutoriの初値予想
D
公募割れ
初値予想
2,180円〜2,460円
yutoriの初値予想は2,180円〜2,460円とします。
プラス要因
売上高が右肩上がり
主要株主にVCなし
マイナス要因
IPOで不人気の小売業
売出比率が高い
オファリングレシオが高い
12月後半はIPOが多い
詳しくは後述の「IPO分析と申込スタンス」に記載しています。
yutoriのIPOの公開価格と初値
今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。
| 想定価格 | 2,510円 |
|---|---|
| 仮条件 | 12/8(金)に決定 |
| 公開価格 | 12/19(火)に決定 |
| 初値予想 | 2,180円〜2,460円 |
| 予想利益 | -5,000円〜-33,000円 |
発表された想定価格は2,510円なので、応募資金は25.1万円前後（購入単位100株分）になりそうです。
今後は12/8(金)に仮条件が発表されて、正式な公開価格が決定します。発表され次第こちらで更新します。
yutoriの初値予想は2,180円〜2,460円とします。初値で売った予想利益は-5,000円〜-33,000円です。
yutoriの初値予想アンケート
yutoriの初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は12/26(火)です。
yutoriのIPOの当選本数
今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。
| 公募株式 | 85,000株 |
|---|---|
| 売出株式 | 485,000株 |
| OA分 | 85,500株 |
| 当選株数 | 655,500株 |
| 当選本数 | 6,555本（少ない） |
公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は655,500株です。
購入単位は100株なので当選本数は6,555本と比較的少なめです。
yutoriのIPOのスケジュール
IPOのスケジュールは以下のとおりです。
| 申込期間 | 12/12(火)〜12/18(月) |
|---|---|
| 当選発表 | 12/19(火) |
| 購入期間 | 12/20(水)〜12/25(月) |
| 上場日 | 12/27(水) |
申込期間は12/12(火)〜12/18(月)で、当選発表は12/19(火)です。
当選した方の購入期間が12/20(水)〜12/25(月)で、上場日は12/27(水)となります。
yutoriのIPOに応募できる証券会社
今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。
主幹事の証券会社は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。
しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。
そのため、主幹事以外の「入金不要」の証券会社や、平等抽選、口座開設数（ライバル）も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです！
yutoriの業績情報
yutoriの業績は以下のとおりです。
主要株主のロックアップ情報
今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| (株)ZOZO | 46.63％ | 180日間 |
| 片石 貴展（社長） | 31.82％ | 180日間 |
| (株)pool | 9.15％ | 180日間 |
| 瀬之口 和磨 | 7.20％ | 180日間 |
| 佐藤 祐介 | 0.70％ | 継続保有 |
| 濱田 栞 | 0.65％ | 継続保有 |
| 舩橋 誠 | 0.60％ | 継続保有 |
| 土田 天晴 | 0.55％ | 継続保有 |
| 穀本 周 | 0.54％ | 継続保有 |
| 青嶋 剣士郎 | 0.35％ | 継続保有 |
yutoriのIPO分析
yutoriのIPO分析
yutoriのIPO分析です。
| 設立 | 2018年（6年目） |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 時価総額 | 39.3億円 |
| 吸収金額 | 16.4億円 |
| オファリングレシオ | 41.8% |
| 売出比率 | 85.1% |
| PER | 24.8倍（2022年実績） |
| PBR | 16.8倍（2022年実績） |
yutoriは、『9090』『genzai』など20種類以上の洋服ブランドを展開する企業です。
筆頭株主にZOZOがおり、D2C販売を得意としていますが、IPOで不人気の業種です。
時価総額は39.3億円、吸収金額が16.4億円でグロース市場に上場する中型のIPOです。
主要株主にVCは見当たりませんが、売出比率は85.1%と高め。需要面から見ても苦戦が予想されそうです。
以上の点から、評価D（公募割れ）とします。
株式新聞には初値予想が掲載されるので、IPO初心者の強い味方になってくれます。
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