IPO企業情報

早稲田学習研究会(5869)の初値予想とIPO情報まとめ

2023年の102社目となる(株)早稲田学習研究会のIPO情報です。

早稲田学習研究会は、小学生、中学生、高校生向けの学習塾を展開する企業です。

事業内容から見てもIPO向きではなく、需要面も不安が残るため、初値の上昇が苦戦するかもしれません。

この記事は「早稲田学習研究会」新規上場申請のための有価証券報告書から引用し、IPO初心者の方でも分かりやすく解説しています。

※初値予想は管理人による独自の予想であり結果を保証するものではありません。申込む際はご自身の判断でお願いします。

早稲田学習研究会のIPOの基本情報

「早稲田学習研究会」のホームページ

今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。

IPO企業早稲田学習研究会[5869]
上場日12/22(金)
申込期間12/6(水)〜12/12(火)
公開価格910円(想定価格)
企業URLhttps://www.wasedazemi.com/
取り扱い証券会社SBI証券(主幹事)
野村證券(主幹事)
松井証券
岩井コスモ証券など

早稲田学習研究会の初値予想

D
公募割れ

初値予想
790円〜890円

早稲田学習研究会の初値予想は790円〜890円とします。

 プラス要因
  売上高が右肩上がり
  PERが割安

 マイナス要因
  上場市場がスタンダード市場
  吸収金額が大きい
  売出比率が高い
  オファリングレシオが高い
  12月はIPOが多い

詳しくは後述のIPO分析と申込スタンス」に記載しています。

早稲田学習研究会のIPOの公開価格と初値

今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。

想定価格910円
仮条件12/4(月)に決定
公開価格に決定
初値予想790円〜890円
予想利益-2,000円〜-12,000円

発表された想定価格は910円なので、応募資金は9.1万円前後(購入単位100株分)になりそうです。

今後は12/4(月)に仮条件が発表されて、正式な公開価格が決定します。発表され次第こちらで更新します。

早稲田学習研究会の初値予想は790円〜890円とします。初値で売った予想利益は-2,000円〜-12,000円です。

早稲田学習研究会の初値予想アンケート

早稲田学習研究会の初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は12/21(木)です。

みんなの意見
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早稲田学習研究会のIPOの当選本数

今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。

公募株式150,000株
売出株式3,260,600株
OA分511,500株
当選株数3,922,100株
当選本数39,221(多い)
※多い:25,000本以上、普通:5,000本〜25,000本、少ない:5,000本以下を目安にしています。

公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は3,922,100株です。

購入単位は100株なので当選本数は39,221本と比較的多めです。

早稲田学習研究会のIPOのスケジュール

IPOのスケジュールは以下のとおりです。

申込期間12/6(水)〜12/12(火)
当選発表12/13(水)
購入期間12/14(木)〜12/19(火)
上場日10/13(金)
※証券会社によって日程が前後したり異なる場合があります。ご自身でも必ずご確認下さい。

申込期間は12/6(水)〜12/12(火)で、当選発表は12/13(水)です。

当選した方の購入期間が12/14(木)〜12/19(火)で、上場日は12/22(金)となります。

早稲田学習研究会のIPOに応募できる証券会社

今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。

主幹事SBI証券
野村證券
幹事楽天証券
SMBC日興証券
大和証券
大和コネクト証券
岡三オンライン
松井証券
岩井コスモ証券
岡三証券
極東証券

主幹事の証券会社は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。

しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

そのため、主幹事以外の「入金不要」の証券会社や、平等抽選、口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

早稲田学習研究会の業績情報

早稲田学習研究会の業績は以下のとおりです。

「早稲田学習研究会」の有価証券報告書

主要株主のロックアップ情報

今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。

株主名比率ロックアップ
吉原 俊夫54.93%90日間
(株)YMM45.07%90日間

早稲田学習研究会のIPO分析

早稲田学習研究会のIPO分析

早稲田学習研究会のIPO分析です。

設立1993年(31年目)
業種サービス業
上場市場スタンダード市場
時価総額92.9億円
吸収金額35.6億円
オファリングレシオ38.4%
売出比率95.6%
PER10.9倍(2022年実績)
PBR1.56倍(2022年実績)
※想定価格910円から時価総額、吸収金額、オファリングレシオ、PER、PBRを算出

早稲田学習研究会は、小・中・高校生向けに学習塾を展開する企業です。

時価総額が92.9億円、吸収金額が35.6億円と規模は大きめ。オファリングレシオも38.4%と高く、需要面も厳しいと判断できます。

また売出比率95.6%で、創業者による売出案件と言ったところでしょう。

PERは10.9倍と割安ですが、厳しい初値になると予想します。

以上の点から、評価D(公募割れ)と判断します。

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