IPO企業情報

QPS研究所(5595)の初値予想とIPO情報まとめ

2023年の91社目となる株式会社QPS(キューピーエス)研究所のIPO情報です。

QPS研究所は、小型人工衛星「QPS-SAR」の開発・運用する九州大学発スタートアップ企業です。

注目を集めそうな宇宙開発関連で独自性が高く、初値の上昇もそれなりに期待できそうです。

この記事は「QPS研究所」新規上場申請のための有価証券報告書から引用し、IPO初心者の方でも分かりやすく解説しています。

※初値予想は管理人による独自の予想であり結果を保証するものではありません。申込む際はご自身の判断でお願いします。

QPS研究所のIPOの基本情報

「QPS研究所」のホームページ

今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。

IPO企業QPS研究所[5595]
上場日12/6(水)
申込期間11/20(月)〜11/27(月)
公開価格380円(想定価格)
企業URLhttps://i-qps.net/
取り扱い証券会社SMBC日興証券(主幹事)
マネックス証券
松井証券など

QPS研究所の初値予想

B
1.3倍~1.5倍

初値予想
490円〜570円

QPS研究所の初値予想は490円〜570円とします。

 プラス要因
  注目度が高い宇宙関連企業
  売上高が右肩上がり
  売出比率が低い
  応募価格が低い

 マイナス要因
  吸収金額がやや大きい
  業績が赤字
  主要株主にVCが多い
  オファリングレシオがやや高い

詳しくは後述のIPO分析と申込スタンス」に記載しています。

QPS研究所のIPOの公開価格と初値

今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。

想定価格380円
仮条件380円〜390円
公開価格11/28(火)に決定
初値予想490円〜570円
予想利益+11,000円〜+19,000円

発表された仮条件は380円〜390円なので、応募資金は上限額の3.9万円(購入単位100株分)になります。

QPS研究所の初値予想は490円〜570円とします。初値で売った予想利益は+11,000円〜+19,000円です。

QPS研究所の初値予想アンケート

QPS研究所の初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は12/05(火)です。

みんなの意見
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QPS研究所のIPOの当選本数

今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。

公募株式5,720,800株
売出株式0株
OA分858,100株
当選株数6,578,900株
当選本数65,789(多い)
※多い:25,000本以上、普通:5,000本〜25,000本、少ない:5,000本以下を目安にしています。

公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は6,578,900株です。

購入単位は100株なので当選本数は65,789本と多めです。

QPS研究所のIPOのスケジュール

IPOのスケジュールは以下のとおりです。

申込期間11/20(月)〜11/27(月)
当選発表11/28(火)
購入期間11/29(水)〜12/4(月)
上場日12/6(水)
※証券会社によって日程が前後したり異なる場合があります。ご自身でも必ずご確認下さい。

申込期間は11/20(月)〜11/27(月)で、当選発表は11/28(火)です。

当選した方の購入期間が11/29(水)〜12/4(月)で、上場日は12/6(水)となります。

QPS研究所のIPOに応募できる証券会社

今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。

主幹事SMBC日興証券
幹事SBI証券
楽天証券
マネックス証券
松井証券
みずほ証券
東海東京証券
岡三証券
香川証券

主幹事の証券会社は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。

しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

そのため、主幹事以外の「入金不要」の松井証券や、平等抽選、口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

QPS研究所の業績情報

QPS研究所の業績は以下のとおりです。

2023年 5月期
売上高3億7207万円
経常利益△3億2392万円
当期純利益△11億519万円
2022年 5月期
売上高1879万円
経常利益△3億8589万円
当期純利益△3億8723万円
2021年 5月期
売上高430万円
経常利益△6億3018万円
当期純利益△6億3124万円

直近の2024年は、第1四半期(3ヶ月間)で、売上高が1億7524万円、経常損失が△8556万円、当期純損失が△8667万円となっています。

主要株主のロックアップ情報

今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。

株主名比率ロックアップ
大西 俊輔13.8%180日間
スカパーJSAT(株)9.6%180日間
(株)INCJ9.1%90日間/1.5倍
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口契約番号12100440)8.0%90日間/1.5倍
八坂 哲雄7.2%180日間
市來 敏光7.0%180日間
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生2号ファンド)6.0%90日間/1.5倍
日本工営(株)3.8%180日間
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託未来創生3号ファンド)2.4%90日間/1.5倍
リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合2.37%90日間
1.5倍

QPS研究所のIPO分析と申込スタンス

QPS研究所のIPO分析

QPS研究所のIPO分析です。

設立2005年(19年目)
業種情報・通信業
上場市場グロース市場
時価総額120.8億円
吸収金額24.9億円
オファリングレシオ20.6%
売出比率0%
PER
PBR
※想定価格380円から時価総額、吸収金額、オファリングレシオ、PER、PBRを算出

QPS研究所は、小型SAR衛星の開発・製造を行い、取得した地球観測データや画像の提供を主な事業としています。

宇宙関連の開発といえば、2023年4月に上場したispaceを思い浮かべます。

ispaceは宇宙関連企業初のIPOで、上場後にローバーの月面着陸が控えていたこともあり、お祭り騒ぎのように盛り上がりました。

結果的には応募価格254円が約4倍の初値1,000円をつけました。

両者を比べてみると、今回上場するQPS研究所は、収益性や規模感ではプラス面があります。

QPS研究所ispace
市場グロースグロース
売上高3.7億円6.7億
経常利益△3.2億円△41.4億円
時価総額120.8億円199億
吸収金額24.9億円65.8億
オファリングレシオ20.6%33.0%
売出比率0%0%
公開価格380円254円
初値?1,000円
事業内容小型人工衛星
開発・製造
月着陸船
開発・製造
※QPS研究所は想定価格(2023年実積)、ispaceは公開価格(2022年実積)で計算

一方で事業内容や話題性といった面では劣りそうです。またIPO市場自体も4月に比べればかなり冷え込んでいます。

以上の点から、B評価(1.3倍〜1.5倍)と判断します。

QPS研究所の申込みスタンス

参考までに私の申込みスタンスは以下の通りにします。

証券会社申込み
SMBC日興証券未定
SBI証券未定
楽天証券未定
マネックス証券未定
松井証券未定
みずほ証券未定
東海東京証券未定
岡三証券口座なし
香川証券口座なし

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