2023年の98社目となる(株)ロココのIPO情報です。
ロココは、を展開する企業です。
事業内容に目新しさはありませんが、業績は順調に伸ばしており、それなりに期待できそうです。
この記事は「ロココ」新規上場申請のための有価証券報告書から引用し、IPO初心者の方でも分かりやすく解説しています。
※初値予想は管理人による独自の予想であり結果を保証するものではありません。申込む際はご自身の判断でお願いします。
ロココのIPOの基本情報
今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。
| IPO企業 | ロココ［5868］ |
|---|---|
| 上場日 | 12/20(水) |
| 申込期間 | 12/4(月)〜12/8(金) |
| 公開価格 | 710円（想定価格） |
| 企業URL | https://www.rococo.co.jp/ |
| 取り扱い証券会社 | ・野村證券（主幹事） ・松井証券 ・岩井コスモ証券など |
ロココの初値予想
B
1.3倍~1.5倍
初値予想
920円〜1,060円
ロココの初値予想は920円〜1,060円とします。
プラス要因
吸収金額がやや小さい
売上高が右肩上がり
売出比率がやや低い
PERが割安
主要株主にVCなし
マイナス要因
上場市場がスタンダード市場
オファリングレシオが高い
12月はIPOが多い
詳しくは後述の「IPO分析と申込スタンス」に記載しています。
ロココのIPOの公開価格と初値
今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。
| 想定価格 | 710円 |
|---|---|
| 仮条件 | 11/30(木)に決定 |
| 公開価格 | 12/11(月)に決定 |
| 初値予想 | 920円〜1,060円 |
| 予想利益 | +21,000円〜+35,000円 |
発表された想定価格は710円なので、応募資金は7.1万円前後（購入単位100株分）になりそうです。
今後は11/30(木)に仮条件が発表されて、正式な公開価格が決定します。発表され次第こちらで更新します。
ロココの初値予想は920円〜1,060円とします。初値で売った予想利益は+21,000円〜+35,000円です。
ロココの初値予想アンケート
ロココの初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は12/19(火)です。
ロココのIPOの当選本数
今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。
| 公募株式 | 900,000株 |
|---|---|
| 売出株式 | 450,000株 |
| OA分 | 3,500,000株 |
| 当選株数 | 1,552,500株 |
| 当選本数 | 15,525本（普通） |
公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は1,552,500株です。
購入単位は100株なので当選本数は15,525本と普通の多さです。
ロココのIPOのスケジュール
IPOのスケジュールは以下のとおりです。
| 申込期間 | 12/4(月)〜12/8(金) |
|---|---|
| 当選発表 | 12/11(月) |
| 購入期間 | 12/12(火)〜12/15(金) |
| 上場日 | 12/20(水) |
申込期間は12/4(月)〜12/8(金)で、当選発表は12/11(月)です。
当選した方の購入期間が12/12(火)〜12/15(金)で、上場日は12/20(水)となります。
ロココのIPOに応募できる証券会社
今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。
主幹事の証券会社は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。
しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。
そのため、主幹事以外の「入金不要」の松井証券や、平等抽選、口座開設数（ライバル）も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです！
ロココの業績情報
ロココの業績は以下のとおりです。
主要株主のロックアップ情報
今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| (株)イッシン | 46.16％ | 90日間 |
| 長谷川 一彦(株) | 22.72％ | 90日間 |
| 長谷川 裕美 | 3.55％ | 90日間 |
| 吉原 美智代 | 3.49％ | 90日間 |
| 加藤 芳男 | 1.78％ | 90日間 |
| 西本 憲二 | 1.51％ | 90日間 |
| 河村 博文 | 1.36％ | 90日間 |
| 長谷川 昭次 | 1.07％ | 90日間 |
| ロココ社員持株会 | 0.92％ | 180日間 |
| 長谷川 正人 | 0.71％ | 90日間 |
ロココのIPO分析と申込スタンス
ロココのIPO分析
ロココのIPO分析です。
| 設立 | 1994年（30年目） |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 時価総額 | 24.8億円 |
| 吸収金額 | 11億円 |
| オファリングレシオ | 44.3% |
| 売出比率 | 33.3% |
| PER | 4.1倍（2022年実績） |
| PBR | 1.72倍（2022年実績） |
ロココは企業のDX化を中心としたアウトソーシングサービスを展開する企業です。他にもシステム開発・導入なども請け負っていますが、目新しさはあまり感じません。
創業は30年とやや老舗感がありスタンダード市場への上場となっています。時価総額は24.8億円で、吸収金額は11億円とスタンダード市場で見ればやや小型のIPOです。
オファリングレシオは44.3%と高めですが、売出比率33.3%は低く主要株主にVCは見当たりません。
業績も順調に伸ばしており、PERも割安と言えます。
以上の点から、評価B（1.3倍〜1.5倍）とします。
ロココの申込みスタンス
参考までに私の申込みスタンスは以下の通りにします。
株式新聞には初値予想が掲載されるので、IPO初心者の強い味方になってくれます。
- SBIグループによる金融情報サービス
- IPOの初値予想が掲載
- 月額4,400円
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