IPO企業情報

アウトルックコンサルティング(5596)の初値予想とIPO情報まとめ

2023年の92社目となるアウトルックコンサルティング(株)のIPO情報です。

アウトルックコンサルティングの事業内容は、経営管理システム「Sactona」を使った経営管理のコンサルティング業務です。

業績は好調に推移していますが、上場規模が大きく需要面での不安が残るため、初値の上昇が苦戦するかもしれません。

この記事は「アウトルックコンサルティング」新規上場申請のための有価証券報告書から引用し、IPO初心者の方でも分かりやすく解説しています。

※初値予想は管理人による独自の予想であり結果を保証するものではありません。申込む際はご自身の判断でお願いします。

アウトルックコンサルティングのIPOの基本情報

「アウトルックコンサルティング」のホームページ

今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。

IPO企業アウトルックコンサルティング[5596]
上場日12/12(火)
申込期間11/27(月)〜12/1(金)
公開価格2,000円(想定価格)
企業URLhttps://www.outlook.co.jp/
取り扱い証券会社SMBC日興証券(主幹事)
マネックス証券
松井証券
岩井コスモ証券など

アウトルックコンサルティングの初値予想

C
1倍~1.3倍

初値予想
1,840円〜2,320円

アウトルックコンサルティングの初値予想は1,840円〜2,320円とします。

 プラス要因
  IPOで人気の経営コンサル事業
  業績が好調

 マイナス要因
  吸収金額が大きい
  売出比率が高い
  主要株主にVCが多い
  オファリングレシオがやや高い

詳しくは後述のIPO分析と申込スタンス」に記載しています。

アウトルックコンサルティングのIPOの公開価格と初値

今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。

想定価格2,000円
仮条件1,700円〜1,800円
公開価格12/4(月)に決定
初値予想1,840円〜2,320円
予想利益+4,000円〜+52,000円

発表された仮条件は1,700円〜1,800円なので、応募資金は上限額の18万円(購入単位100株分)です。

アウトルックコンサルティングの初値予想は1,840円〜2,320円とします。初値で売った予想利益は+4,000円〜+58,000円です。

アウトルックコンサルティングの初値予想アンケート

アウトルックコンサルティングの初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は12/11(月)です。

みんなの意見
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アウトルックコンサルティングのIPOの当選本数

今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。

公募株式50,000株
売出株式1,812,800株
OA分279,400株
当選株数2,092,200株
当選本数21,422(普通)
※多い:25,000本以上、普通:5,000本〜25,000本、少ない:5,000本以下を目安にしています。

公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は2,092,200株です。

購入単位は100株なので当選本数は21,422本と普通の多さです。

アウトルックコンサルティングのIPOのスケジュール

IPOのスケジュールは以下のとおりです。

申込期間11/27(月)〜12/1(金)
当選発表12/4(月)
購入期間12/5(火)〜12/8(金)
上場日12/12(火)
※証券会社によって日程が前後したり異なる場合があります。ご自身でも必ずご確認下さい。

申込期間は11/27(月)〜12/1(金)で、当選発表は12/4(月)です。

当選した方の購入期間が12/5(火)〜12/8(金)で、上場日は12/12(火)となります。

アウトルックコンサルティングのIPOに応募できる証券会社

今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。

主幹事SMBC日興証券
幹事SBI証券
楽天証券
auカブコム証券
岡三オンライン
マネックス証券
松井証券
岩井コスモ証券
岡三証券
丸三証券
東洋証券
水戸証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

主幹事の証券会社は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。

しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

そのため、主幹事以外の「入金不要」の松井証券や、平等抽選、口座開設数(ライバル)も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです!

アウトルックコンサルティングの業績情報

アウトルックコンサルティングの業績は以下のとおりです。

2023年 3月期
売上高14億4002万円
経常利益4億6435万円
当期純利益3億1981万円
2022年 3月期
売上高9億8456万円
経常利益18億8565万円
当期純利益1億9992万円
2021年 3月期
売上高9億5440万円
経常利益2億5080万円
当期純利益1億9562万円

直近の2024年は、第2四半期(6ヶ月間)で、売上高が7億9210万円、経常利益が2億6415万円、当期純利益が1億7259万円となっています。

主要株主のロックアップ情報

今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。

株主名比率ロックアップ
AG2号投資事業有限責任組合97.21%180日間/1.5倍
井澤亜紀0.45%継続保有
岩田謙作0.29%継続保有
義村晋教0.25%継続保有
山﨑茂樹0.20%継続保有
和田崇0.12%継続保有
野渡寛介0.11%継続保有
WUWENJIN0.08%継続保有
羽生田隆史0.08%継続保有
立川夏子0.08%継続保有

アウトルックコンサルティングのIPO分析と申込スタンス

アウトルックコンサルティングのIPO分析

アウトルックコンサルティングのIPO分析です。

設立2006年(17年目)
業種情報・通信業
上場市場グロース市場
時価総額71億円
吸収金額38億円
オファリングレシオ54.4%
売出比率97.3%
PER22.0倍(2023年実績)
PBR14.6倍(2023年実績)
※想定価格2,000円から時価総額、吸収金額、オファリングレシオ、PER、PBRを算出

アウトルックコンサルティングの事業内容は、経営管理システム「Sactona」を使った経営管理のコンサルティング業務です。

事業内容としてはそこそこ人気がありそうですが、時価総額が71億円で吸収金額が38億円とやや規模が大きく、売出比率97.3%の出口案件と言えます。

業績は順調に伸ばしていますが、最近の傾向からしても苦戦が見込まれるでしょう。

以上の点から、評価C(1倍〜1.3倍)と判断します。

アウトルックコンサルティングの申込みスタンス

参考までに私の申込みスタンスは以下の通りにします。

証券会社申込み
SMBC日興証券未定
SBI証券未定
楽天証券未定
auカブコム証券未定
岡三オンライン未定
マネックス証券未定
松井証券未定
岩井コスモ証券未定
岡三証券口座なし
丸三証券口座なし
東洋証券口座なし
水戸証券口座なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
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