早稲田学習研究会（5869）の初値予想とIPO情報まとめ

2023年の102社目となる(株)早稲田学習研究会のIPO情報です。

早稲田学習研究会は、小学生、中学生、高校生向けの学習塾を展開する企業です。

事業内容から見てもIPO向きではなく、需要面も不安が残るため、初値の上昇が苦戦するかもしれません。

早稲田学習研究会のIPOの基本情報

今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。

IPO企業	早稲田学習研究会［5869］
上場日	12/22(金)
申込期間	12/6(水)〜12/12(火)
公開価格	910円（想定価格）
企業URL	https://www.wasedazemi.com/
取り扱い証券会社	・SBI証券（主幹事） ・野村證券（主幹事） ・松井証券 ・岩井コスモ証券など

早稲田学習研究会の初値予想

早稲田学習研究会の初値予想は790円〜890円とします。

　プラス要因
　 売上高が右肩上がり
　 PERが割安

　マイナス要因
　 上場市場がスタンダード市場
　 吸収金額が大きい
　 売出比率が高い
　 オファリングレシオが高い
　 12月はIPOが多い

詳しくは後述の「IPO分析と申込スタンス」に記載しています。

早稲田学習研究会のIPOの公開価格と初値

今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。

想定価格	910円
仮条件	12/4(月)に決定
公開価格	＊に決定
初値予想	790円〜890円
予想利益	-2,000円〜-12,000円

発表された想定価格は910円なので、応募資金は9.1万円前後（購入単位100株分）になりそうです。

今後は12/4(月)に仮条件が発表されて、正式な公開価格が決定します。発表され次第こちらで更新します。

早稲田学習研究会の初値予想は790円〜890円とします。初値で売った予想利益は-2,000円〜-12,000円です。

早稲田学習研究会の初値予想アンケート

早稲田学習研究会の初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は12/21(木)です。

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早稲田学習研究会の初値予想は？

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早稲田学習研究会のIPOの当選本数

今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。

公募株式	150,000株
売出株式	3,260,600株
OA分	511,500株
当選株数	3,922,100株
当選本数	39,221本（多い）

公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は3,922,100株です。

購入単位は100株なので当選本数は39,221本と比較的多めです。

早稲田学習研究会のIPOのスケジュール

IPOのスケジュールは以下のとおりです。

申込期間	12/6(水)〜12/12(火)
当選発表	12/13(水)
購入期間	12/14(木)〜12/19(火)
上場日	10/13(金)

申込期間は12/6(水)〜12/12(火)で、当選発表は12/13(水)です。

当選した方の購入期間が12/14(木)〜12/19(火)で、上場日は12/22(金)となります。

早稲田学習研究会のIPOに応募できる証券会社

今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。

主幹事	SBI証券 野村證券
幹事	楽天証券 SMBC日興証券 大和証券 大和コネクト証券 岡三オンライン 松井証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券

主幹事の証券会社は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。

しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。

そのため、主幹事以外の「入金不要」の証券会社や、平等抽選、口座開設数（ライバル）も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです！

早稲田学習研究会の業績情報

早稲田学習研究会の業績は以下のとおりです。

主要株主のロックアップ情報

今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。

株主名	比率	ロックアップ
吉原 俊夫	54.93％	90日間
(株)YMM	45.07％	90日間

早稲田学習研究会のIPO分析

早稲田学習研究会のIPO分析

早稲田学習研究会のIPO分析です。

設立	1993年（31年目）
業種	サービス業
上場市場	スタンダード市場
時価総額	92.9億円
吸収金額	35.6億円
オファリングレシオ	38.4%
売出比率	95.6%
PER	10.9倍（2022年実績）
PBR	1.56倍（2022年実績）

早稲田学習研究会は、小・中・高校生向けに学習塾を展開する企業です。

時価総額が92.9億円、吸収金額が35.6億円と規模は大きめ。オファリングレシオも38.4%と高く、需要面も厳しいと判断できます。

また売出比率95.6%で、創業者による売出案件と言ったところでしょう。

PERは10.9倍と割安ですが、厳しい初値になると予想します。

以上の点から、評価D（公募割れ）と判断します。

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