2023年の90社目となる(株)アスマークのIPO情報です。
アスマークは、アスマークは、マーケティング・市場調査を展開する企業です。
事業内容はIPOでも比較的人気のマーケティング関連で、業績は順調に伸ばしており、それなりに期待できそうです。
この記事は「アスマーク」新規上場申請のための有価証券報告書から引用し、IPO初心者の方でも分かりやすく解説しています。
※初値予想は管理人による独自の予想であり結果を保証するものではありません。申込む際はご自身の判断でお願いします。
アスマークのIPOの基本情報
今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。
| IPO企業 | アスマーク［4197］ |
|---|---|
| 上場日 | 12/4(月) |
| 申込期間 | 11/16(木)〜11/22(水) |
| 公開価格 | 2,150〜2,300円（仮条件） |
| 企業URL | https://www.asmarq.co.jp/ |
| 取り扱い証券会社 | ・SBI証券（主幹事） ・松井証券など |
アスマークの初値予想
B
1.3倍~1.5倍
初値予想
2,970円〜3,430円
アスマークの初値予想は2,970円〜3,430円とします。
プラス要因
比較的人気のマーケティング関連
吸収金額がやや小さい
売上高が右肩上がり
主要株主にVCなし
マイナス要因
上場市場がスタンダード市場
売出比率が高い
オファリングレシオが高い
詳しくは後述の「IPO分析と申込スタンス」に記載しています。
アスマークのIPOの公開価格と初値
今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。
| 想定価格 | 2,300円 |
|---|---|
| 仮条件 | 2,150円〜2,300円 |
| 公開価格 | 2,300円 |
| 初値予想 | 2,970円〜3,430円 |
| 予想利益 | +67,000円〜+113,000円 |
発表された仮条件は2,150円〜2,300円なので、応募資金は上限額の23万円（購入単位100株分）です。
アスマークの初値予想は2,970円〜3,430円とします。初値で売った予想利益は+67,000円〜+113,000円です。
アスマークの初値予想アンケート
アスマークの初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は12/03(日)です。
アスマークのIPOの当選本数
今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。
| 公募株式 | 85,000株 |
|---|---|
| 売出株式 | 425,000株 |
| OA分 | 76,500株 |
| 当選株数 | 586,500株 |
| 当選本数 | 5,865本（少ない） |
公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は586,500株です。
購入単位は100株なので当選本数は5,865本と比較的少なめです。
アスマークのIPOのスケジュール
IPOのスケジュールは以下のとおりです。
| 申込期間 | 11/16(木)〜11/22(水) |
|---|---|
| 当選発表 | 11/24(金) |
| 購入期間 | 11/27(月)〜11/30(木) |
| 上場日 | 12/4(月) |
申込期間は11/16(木)〜11/22(水)で、当選発表は11/24(金)です。
当選した方の購入期間が11/27(月)〜11/30(木)で、上場日は12/4(月)となります。
アスマークのIPOに応募できる証券会社
今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。
主幹事のSBI証券は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。
しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。
そのため、主幹事以外の「入金不要」の松井証券や、平等抽選、口座開設数（ライバル）も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです！
アスマークの業績情報
アスマークの業績は以下のとおりです。
| 2022年 11月期 | |
|---|---|
| 売上高 | 38億9249万円 (前年比116.0%) |
| 経常利益 | 3億1895万円 (前年比141.6%) |
| 当期純利益 | 1億7888万円 (前年比91.1%) |
| 2021年 11月期 | |
| 売上高 | 33億5490万円 (前年比131.0%) |
| 経常利益 | 2億2532万円 (黒字転換) |
| 当期純利益 | 1億9642万円 (黒字転換) |
| 2020年 11月期 | |
| 売上高 | 25億6114万円 (前年比85.6%) |
| 経常利益 | △9004万円 |
| 当期純利益 | △1億3030万円 |
直近の2023年は、第1四半期（3ヶ月間）で、売上高が32億1500万円、経常利益が3億85万円、当期純利益が2億1549万円となっています。
主要株主のロックアップ情報
今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 町田 正一（社長） | 79.5％ | 180日間 |
| (株)ビデオリサーチ | 4.5％ | 180日間 |
| 町田 香織（社長の配偶者） | 2.7％ | 180日間 |
| (株)ドゥ・ハウス | 2.2％ | 180日間 |
| 木原 康博 | 2.1％ | 180日間 |
アスマークのIPO分析と申込スタンス
アスマークのIPO分析
アスマークのIPO分析です。
| 設立 | 2001年（22年目） |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 時価総額 | 25億円 |
| 吸収金額 | 13.4億円 |
| オファリングレシオ | 54% |
| 売出比率 | 83.3% |
| PER | 12.8倍（2022年実績） |
| PBR | 2.9倍（2022年実績） |
アスマークは、マーケティング・市場調査を専門に行う企業です。
顧客企業が求めるマーケティングデータを収集・集計・分析して提供し、その対価を得るビジネスモデルです。
時価総額は25億円、吸収金額は13.4億円、スタンダード市場へ上場する中型のIPO企業です。
オファリングレシオは54%、売出比率が83.3%と高く需要面が気になりますが、主要株主にVCは見当たりません。
売上高は右肩上がりに上昇しており、
直近の2023年11月期の業績予想では、売上高43.6億円としており、順調に伸ばしている点が好感が持てます。
PERは2022年実積で12.8倍、2023年予想で11.1倍となっています。
以上の点から、評価B（1.3倍〜1.5倍）とします。
アスマークの申込みスタンス
参考までに私の申込みスタンスは以下の通りにします。
株式新聞には初値予想が掲載されるので、IPO初心者の強い味方になってくれます。
- SBIグループによる金融情報サービス
- IPOの初値予想が掲載
- 月額4,400円
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