2023年の89社目となるバリュークリエーション(株)のIPO情報です。
バリュークリエーションは、WEB領域や不動産領域におけるDX化を支援する企業です。
事業内容はIPO向きのDX関連で、業績は順調に伸ばしており、それなりに期待できそうです。
この記事は「バリュークリエーション」新規上場申請のための有価証券報告書から引用し、IPO初心者の方でも分かりやすく解説しています。
※初値予想は管理人による独自の予想であり結果を保証するものではありません。申込む際はご自身の判断でお願いします。
バリュークリエーションのIPOの基本情報
今回のIPOの基本情報は以下のとおりです。
| IPO企業 | バリュークリエーション［9238］ |
|---|---|
| 上場日 | 11/22(水) |
| 申込期間 | 11/7(火)〜11/13(月) |
| 公開価格 | 1,690円〜1,790円（想定価格） |
| 企業URL | https://value-creation.jp/ |
| 取り扱い証券会社 | ・SBI証券（主幹事） ・マネックス証券 ・松井証券 ・岩井コスモ証券など |
バリュークリエーションの初値予想
B
1.3倍~1.5倍
初値予想
2,310円〜2,670円
※11/6修正。初値予想を「A」から「B」に下方修正しました。
バリュークリエーションの初値予想は2,310円〜2,670円とします。
プラス要因
IPOで人気のDX関連
吸収金額が小さい
売上高が右肩上がり
主要株主にVCが少ない
マイナス要因
売出比率が高い
オファリングレシオがやや高い
詳しくは後述の「IPO分析と申込スタンス」に記載しています。
バリュークリエーションのIPOの公開価格と初値
今回のIPOの価格と初値は以下のとおりです。
| 想定価格 | 1,790円 |
|---|---|
| 仮条件 | 1,610円〜1,790円 |
| 公開価格 | 11/14(火)に決定 |
| 初値予想 | 2,310円〜2,670円 |
| 予想利益 | +52,000円〜+88,000円 |
発表された仮条件は1,610円〜1,790円なので、応募資金は上限額の17.9万円（購入単位100株分）にです。
今後は11/2(木)に仮条件が発表されて、正式な公開価格が決定します。発表され次第こちらで更新します。
バリュークリエーションの初値予想は2,310円〜2,670円とします。初値で売った予想利益は+52,000円〜+88,000円です。
バリュークリエーションの初値予想アンケート
バリュークリエーションの初値予想アンケートにご協力下さい。投票期限は11/21(火)です。
バリュークリエーションのIPOの当選本数
今回のIPOの当選本数は以下のとおりです。
| 公募株式 | 105,000株 |
|---|---|
| 売出株式 | 198,000株 |
| OA分 | 45,400株 |
| 当選株数 | 348,400株 |
| 当選本数 | 3,484本（少ない） |
公募株式、売出株式、OA分を合わせた当選株数の合計は348,400株です。
購入単位は100株なので当選本数は3,484本と比較的少なめです。
バリュークリエーションのIPOのスケジュール
IPOのスケジュールは以下のとおりです。
| 申込期間 | 11/7(火)〜11/13(月) |
|---|---|
| 当選発表 | 11/14(火) |
| 購入期間 | 11/15(水)〜11/20(月) |
| 上場日 | 11/22(水) |
申込期間は11/7(火)〜11/13(月)で、当選発表は11/14(火)です。
当選した方の購入期間が11/15(水)〜11/20(月)で、上場日は11/22(水)となります。
バリュークリエーションのIPOに応募できる証券会社
今回のIPOを取り扱っている証券会社は以下のとおりです。
主幹事のSBI証券は、他の証券会社よりも多くIPO株が割り当てられます。そのため、主幹事から申込みした方が当選しやすいと言えます。
しかし主幹事は応募数も多く、当選倍率が高くなることも考えられます。
そのため、主幹事以外の「入金不要」の松井証券や、平等抽選、口座開設数（ライバル）も少ない「穴場証券会社」の口座を持っておくことが当選確率を上げるコツです！
バリュークリエーションの業績情報
バリュークリエーションの業績は以下のとおりです。
| 2023年 2月期 | |
|---|---|
| 売上高 | 28億2374万円 (前年比115.8%) |
| 経常利益 | 28億2374万円 (前年比428.2%) |
| 当期純利益 | 8603万円 (前年比516.2%) |
| 2022年 2月期 | |
| 売上高 | 24億3840万円 (前年比117.8%) |
| 経常利益 | 2831万円 (前年比589.2%) |
| 当期純利益 | 1666万円 (前年比107.5%) |
| 2021年 2月期 | |
| 売上高 | 20億6922万円 (前年比124.1%) |
| 経常利益 | 480万円 (前年比9.5%) |
| 当期純利益 | △1551万円 |
直近の2024年は、第2四半期（6ヶ月間）で、売上高が14億6818万円、経常利益が1億1806万円、当期純利益が7661万円となっています。
主要株主のロックアップ情報
今回のIPOの主要株主のロックアップ情報です。
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 合同会社ひまわり | 57.1％ | 180日間 |
| 新谷 晃人（社長） | 22.4％ | 180日間 |
| 大坂谷 優介 | 3.0％ | |
| (株)エアトリ | 2.0％ | 180日間 |
| 乗冨 健矢 | 1.9％ | |
| 和田 晃一 | 1.6％ | |
| 田中 佑弥 | 1.5％ | |
| 西田 憲司 | 1.5％ | 180日間 |
| かっこ(株) | 1.0％ | 180日間 |
| (株)アンビション・ベンチャーズ | 1.0％ | 180日間 |
バリュークリエーションのIPO分析と申込スタンス
バリュークリエーションのIPO分析
バリュークリエーションのIPO分析です。
| 設立 | 2008年（15年目） |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 時価総額 | 19.8億円 |
| 吸収金額 | 6.2億円 |
| オファリングレシオ | 31.5% |
| 売出比率 | 65.3% |
| PER | 20.8倍（2023年実績） |
| PBR | 12.2倍（2023年実績） |
バリュークリエーションは、WEB領域におけるマーケティングのDX化と、不動産領域のDX化を支援する企業です。
DX関連は依然としてIPOのでは人気の業種でありそれなりに期待できそうです。
バリュークリエーションの申込みスタンス
参考までに私の申込みスタンスは以下の通りにします。
| 証券会社 | 申込み |
|---|---|
| SBI証券 | する |
| 楽天証券 | する |
| 大和証券 | する |
| 大和コネクト証券 | する |
| SBIネオトレード証券 | する |
| マネックス証券 | する |
| 松井証券 | する |
| 岩井コスモ証券 | する |
| DMM 株 | する |
| 丸三証券 | 口座なし |
| 東洋証券 | 口座なし |
| あかつき証券 | 口座なし |
| 極東証券 | 口座なし |
| 水戸証券 | 口座なし |
株式新聞には初値予想が掲載されるので、IPO初心者の強い味方になってくれます。
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